Wind资讯日前公布的数据显示,今年前三季度A股一级市场股权融资总额为13578.98亿元,其中,增发融资金额占比82%;IPO融资金额大幅下滑,第一大IPO为江苏银行(10.190,0.02, 0.20%),募资金额72.38亿元。
从今年前三季度的券商股权融资承销排名来看,中信证券(16.520, 0.11, 0.67%)遥遥领先,其次是华泰联合证券以及海通证券(16.100, 0.04, 0.25%)。
IPO融资额大幅下滑
Wind资讯数据显示,今年前三季度A股一级市场股权融资总额为13578.98亿元,相比去年全年总融资额17568.16亿元只差3989.18亿元,预计全年总融资金额与去年持平,甚至小幅增长。
从融资方式来看,近两年增发占据着绝对主导地位。Wind数据显示,今年前三季度增发融资金额达到11143.68亿元,占所有股权融资金额的82%。首发募资仅772.35亿元,占比为6%;优先股融资金额达到1260.5亿元,占比9%。
自2015年下半年开始,IPO此前的热闹景象不复存在。去年全年IPO总额为1586.14亿元,今年前三季度仅为772.35亿元,上市家数也从223家降至126家。
Wind资讯数据还显示,今年前三季度IPO金额最大的行业为银行业,融资金额达到了142.33亿;紧随其后的是资本货物行业,达132.11亿元;排在第三名的是媒体行业,为102.56亿元。前三名的行业占到了近48%。其中,第一大IPO为江苏银行,其募资金额达到72.38亿元,主承销商为华泰联合证券和中银证券。另外,今年前三季度前十大IPO募资金额合计为304.73亿元。
2013年以来,增发融资在股权总融资中所占比重日益增大。Wind资讯数据显示,今年前三季度增发募资额达到11143.68亿元,较去年全年的增发总融资额只差2579.42亿元,预计和去年总融资额持平或小幅增长。其中增发第一大单为长江电力(13.480, 0.13, 0.97%),融资金额422.8亿元。
此外,今年前三季度配股较之去年全年有了大幅的增长,配股发行共10起,融资金额175.94亿元,较去年全年上涨11%;可转债募资发生12起,融资金额226.52亿元,为去年全年两倍。今年前三季度共发生融资事件10起,募资1260.5亿元。值得注意的是,今年前三季度优先股发行共10起,银行业占据8起。
中信证券领跑股权承销
从机构承销排名来看,今年前三季度,中信证券以1655.85亿元承销金额的绝对优势,位列股权承销业务总排行榜的榜首,紧随其后的是华泰联合证券以及海通证券,承销金额分别达到975.54亿元和952.35亿元。
除了上述三家大券商之外,承销总金额排名中列入前十的券商还有国信证券(16.640,-0.06, -0.36%)、国泰君安(17.820, -0.03, -0.17%)、广发证券(16.730, 0.02, 0.12%)、中信建投、西南证券(7.320, 0.01, 0.14%)、中德证券以及摩根士丹利华鑫。
另外,IPO承销金额排行榜由承销中国核建(14.810, 0.09, 0.61%)的中信建投夺魁,首发承销总额达到148.17亿元;增发成绩单中,中信证券以承销金额1374.81亿元,承销家数33家的成绩,夺得前三季度第一名。
在配股承销以及可转债承销中,中信证券均位列榜首,承销金额分别达到49.35亿元和51.16亿元。