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数据赋能与主动投研“双剑合璧” 华商品质慧选混合基金2月14日盛大首发
发布时间:2022-02-18 09:52 | 来源:中国网财经


  投资亦如感情,同样需要找寻“值得托付之人”。虎年伊始,多家基金公司纷纷推出新基金,华商基金亦推出拟由旗下主动量化老将邓默独立担纲的新基金——华商品质慧选混合基金(A类014558,C类014559),该基金于2月14日温情首发,其将充分发挥数据客观理性优势与华商主动投研优势, 甄选具有优良品质的上市公司构建投资组合。届时投资者可通过华商基金直销中心、华商基金官网及APP、各大互联网销售平台、各大银行及券商等机构认购,具体请见基金相关公告。

  公告显示,华商品质慧选混合基金股票投资占基金资产比例为60%-95% ,其中配置港股通标的股票投资比例为股票资产的0-50%(具体投资比例详见基金法律文件)。该基金在投资中将采用定量数据模型与定性主动判断相结合,重点关注估值和盈利两大类因子,通过因子变化筛选行业和股票;结合行业ROE等周期性趋势,判断各细分行业的仓位配置。

 

  华商品质慧选拟任基金经理邓默表示,好的行业孕育优良品质企业,该基金将聚焦未来成长空间广阔的产业领域,重点考察各领域资产的周期性发展趋势以及市场的风险偏好敏感度,在流动性较好和风险偏好程度较高时适当增加资产的配置比例,反之减少。在个股选择层面,主要通过定量和定性相结合的方式来考察和筛选未来成长性高、盈利能力强、估值匹配且核心竞争力突出的优质公司进行投资。

  公开资料显示,邓默为数学博士,其整个投资框架重点以行业景气选择为主,关注行业景气赛道里的细分龙头。据托管行复核数据,截至2021年底,邓默代表作华商新量化灵活配置混合基金近三年净值增长率达243.34%,大幅超越同期业绩比较基准与沪深300指数涨幅,同类401只基金里排名第48 位,该基金亦获评银河证券三年期与六年期五星基金。



责任编辑:张彤
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