日前,宝盈优势产业基金发布公告称,其基金经理肖肖因个人原因离任。值得关注的是,宝盈优势产业正是2021年权益类基金收益率季军得主,肖肖正是带领其走向季军之位的重要人物。此次人事变动也引起投资者关注。
金融投资报记者注意到,在离任前,肖肖还担任宝盈基金旗下另外7只基金的基金经理。此次8只基金全部卸任,对于宝盈基金而言也是一次不小的考验。
金融投资报记者 刘庆华
离任前曾经管理8只基金
数据显示,2021年权益类基金算术平均收益率约为9%,共有3只基金收益率翻倍,其中一只就是宝盈优势产业,全年该基金累计回报100.52%,仅次于前海开源公用事业和前海开源新经济,排名全市场第3位。
宝盈优势产业成立于2015年8月,肖肖于2017年1月7日开始单独管理该基金。截至2022年2月19日离任,肖肖管理宝盈优势产业取得了265.56%的 累 计 回 报 , 年 化 回 报28.79%。从该基金的历史表现可以看到,正是肖肖接手之后,这只基金的收益能力有了较为明显的提升。
资料显示,肖肖为北京大学金融学硕士。2008年7月起先后任职于联合证券、民生证券、方正证券,在这三家机构均任研究员。2015年2月加入宝盈基金研究部,先后担任研究员、研究部副总经理、基金经理。
除宝盈优势产业外,肖肖在离任前还担任另外7只权益类基金的基金经理,包括宝盈新锐、宝盈资源优选等,全部在2月19日离任。从管理时间来看,肖肖管理时间超三年的基金除宝盈优势产业外,还有宝盈新锐、宝盈资源优选,在其管理期间,这两只分别获得了232.1%、59.22%的累计回报,年化回报 26.4%、10.72%。
整体来看,宝盈资源优选的行业投资范围限定较为严格,受行业波动影响较大,业绩较为落后。而在投资范围行业限制较少的基金中,肖肖取得了不错的投资管理回报,排名同类基金上游。
有继任者管理年限仅一年多
此次实力派基金经理肖肖离任,对宝盈基金的投研人才队伍建设来说,也是一个不小的考验。
据统计,截止2021年末,宝盈基金管理公募基金830亿元,非货币基金596亿元,在行业中排名第61/149位,处于中游水平。旗下普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金合计27只,资产规模为299亿元。其中,肖肖在离任前的管理规模为86.26亿元,单只基金规模最大的就是宝盈优势产业,为30.92亿元。
从继任的基金经理来看,目前管理宝盈优势产业的是陈金伟。根据履历,陈金伟2014年入行,2020年11月开始管理公募基金,至今累计基金管理年限为1.25年。接替肖肖管理宝盈新锐的基金经理是侯嘉敏,自2021年6月起开始管理公募基金,基金管理年限不足一年。接替肖肖管理宝盈资源优选的是赵国进,累计基金管理年限为1.28年。目前宝盈基金旗下管理主动权益类基金超5年的基金经理只有2位,3年以上5年以下的为1位,其余基金经理的管理年限均不足2年。可以看出,宝盈基金权益投资队伍略显青黄不接。
值得一提的是,2021年,即便有季军基金这样的“招牌”,宝盈基金的主动权益管理规模也并没有出现明显增长,其中,宝盈优势产业本身资产规模只增长了约30亿元。肖肖管理的基金资产规模也有增有减。而2021年收益率前6名的基金中,前海开源公用事业、前海开源新经济、广发多因子、大成新锐产业这些基金,均凭优秀业绩实现了规模从个位数到百亿以上的增长。
对比之下,良好的业绩并没有为宝盈基金带来资金的申购,这或许也显示出,宝盈基金在品牌建设、渠道等方面仍有较多的不足之处,市场信任度并不高。而在实力出众的基金经理流失之后,宝盈基金面临的困难或许也将更大。