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泰达宏利基金张晓龙:六维度精选基金 打造攻守兼具的FOF产品
发布时间:2021-06-28 09:36 | 来源:中国网财经


  在公募基金23年的发展长河中,有十年以上股票投资经验的基金经理不少,但拥有超过三年FOF管理经验的基金经理可谓是凤毛麟角。年仅33岁的张晓龙,是我国首批公募FOF基金经理。他见证了基金FOF从无到有,从萌芽到蓬勃发展的全过程,与行业共同发展。

  从人大经济学博士到泰达宏利资产配置部负责人,这位中生代基金经理,早已在三年多的管理经历内总结出了一套长期有效的打法。

 

  张晓龙认为,投资更重结果管理,而金融服务更重过程管理。受人之托,代人理财,作为一名基金经理,如何能够在降低风险的基础上,力争为投资者实现战胜传统银行理财产品收益率的投资目标,是张晓龙从业以来一直在考虑的问题。

  在操作上,他不会为了一时名气去博排名,“我只想为客户实现投资目标。管理产品时首先会考虑投资策略对于目标客户是否合适,如果目标客户是喜欢买理财产品或信托产品的人,我在投资时就不会去做短期博弈,避免产品净值大起大落。”

  春节后,突如其来的震荡市,加重了A股的投资难度,不少绩优基金也难独善其身,但张晓龙的产品却在这样的行情中依然矫健,并在同类产品中表现居前。以其管理的泰达泰和稳健养老一年FOF为例,该基金成立一年的累计收益率为8.26%,同期业绩比较基准为6.5%。

  此外,他管理的泰达宏利泰和平衡养老三年期FOF的业绩表现同样优异。据Wind数据显示,截至6月21日,该基金近一年收益率为23.24%,而同期业绩比较基准仅为12.07%,在12只养老目标风险FOF中排名第一,成立以来更是创下了42.26%的累计收益。

  成熟的投资理念是保障张晓龙业绩稳健的关键。在筛选基金时,张晓龙不会过度关注产品的风格稳定性,也不会简单选取明星基金经理的产品。而是通过分析基金经理、投资理念、组合构建、贯彻执行、公司治理和业绩归因六个方面,筛选出业绩可持续的基金产品。然后通过合理的资产配置,构建基金组合,同时将风险控制在可控范围内。

  作为泰达宏利FOF业务负责人,张晓龙非常在意团队的民主性,在管理过程中,他会鼓励团队成员畅所欲言,通过开放的管理方式规避团队走向极端。在市场并未出现较大风险时,张晓龙会鼓励团队成员表达自己的想法。但在市场出现剧烈波动时,他也会对仓位调整给出参考意见。

  展望A股后市,张晓龙认为今年的市场大概率会出现波动与回撤加剧的情况,投资者需要做好风险防范。

  作为基金中的基金,FOF产品天生具有平滑市场风险的优势,同时可以通过构建基金组合,一站式解决不会择时、懒得选基、担心波动三大难点,提高投资者的持有体验。

  由张晓龙掌舵的泰达宏利泰和稳健养老一年期FOF将以防御性债券打底,权益类资产战略配置比例10%-25%增厚收益弹性。满足中低风险投资者需求,力争为家庭理财和养老投资带来稳定增值。



责任编辑:张彤
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